國內(nèi)E-Learning產(chǎn)業(yè)鏈與市場趨勢分析

從國內(nèi)市場區(qū)分來看，可將E-Learning市場分成B2B與B2C。由于B2C市場尚未成熟，消費(fèi)族群特性不定，獲利難，所以目前E-Learning廠商都以B2B市場(企業(yè)E-Learning市場)為主。
　　就B2B市場而言，有業(yè)界人士分析國內(nèi)E-Learning產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈比較短，主要分為產(chǎn)品和服務(wù)提供商、銷售渠道與客戶這三個(gè)環(huán)節(jié)。由于E-Learning項(xiàng)目的特殊性，它以企業(yè)自身的項(xiàng)目直銷為主，代理及聯(lián)合銷售為輔。由于目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，更由于企業(yè)在實(shí)施E-Learning過程中的專業(yè)性及個(gè)性化需求較強(qiáng)，所以幾乎沒有零售商參與其中。
　　現(xiàn)階段E-Learning產(chǎn)業(yè)分工多元化
　　以E-Learning廠商提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分類，E-Learning市場產(chǎn)業(yè)分工主要可分為四類：平臺(tái)/工具提供商、內(nèi)容提供商、課件制作服務(wù)商、E-Learning(咨詢)服務(wù)商，以及相關(guān)上下游廠商。
　　其一，平臺(tái)/工具提供商：在E-Learning學(xué)習(xí)流程中，平臺(tái)/工具提供商提供課程制作、傳送、管理類的軟硬件系統(tǒng)及工具。包括：學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)(Learning Management System， LMS);學(xué)習(xí)內(nèi)容管理系統(tǒng)(Learning Content Management System，LCMS);以及課件制作工具(Authoring Tool);考試系統(tǒng)(Online Exam System，OES);知識(shí)管理系統(tǒng)(Knowledge Management System，KMS);虛擬教室系統(tǒng) (Virtual Classroom System，VCS)等等。其中平臺(tái)提供商在營運(yùn)模式上，針對中小企業(yè)亦提出ASP服務(wù)，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)與管理，提供平臺(tái)租賃、主機(jī)代管及解決帶寬問題等多元服務(wù)，降低中小企業(yè)導(dǎo)入E-Learning的門檻。需求單位可快速直接地使用ASP服務(wù)提供商所提供的服務(wù)，無需自行建置平臺(tái)、制作教材、以及維護(hù)系統(tǒng)人力的投入，即可輕松地開始進(jìn)行E-Learning培訓(xùn)。
　　國內(nèi)目前主流E-Learning廠商以平臺(tái)/工具提供商占較多數(shù)，這一類廠商大都同時(shí)具備管理平臺(tái)及課件制作工具，并傾向妥善運(yùn)用這些工具，自行制作教材，提供課件制作培訓(xùn)或外包企業(yè)課件制作服務(wù)。由于進(jìn)入行業(yè)市場時(shí)間較早，具有一定的E-Learning導(dǎo)入和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，因此也能提供導(dǎo)入及相關(guān)顧問咨詢服務(wù)。
　　其二，內(nèi)容提供商：以提供E-Learning通用課件內(nèi)容為主，可分為語言類、管理類、技能類、IT類、文化類等等。其中通用課程提供商包括國內(nèi)外各類E-Learning課件內(nèi)容提供商、網(wǎng)絡(luò)院校、出版社、行業(yè)協(xié)會(huì)、各類教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)以及E-Learning課件制作服務(wù)商。通用課程提供商一般采取直銷和代理兩種運(yùn)營模式，國內(nèi)目前專門提供課程代理的公司較少，更多是平臺(tái)商或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)利用自身渠道和現(xiàn)有資源，代理與其相關(guān)的課程產(chǎn)品。
　　其三，課件定制服務(wù)商：在E-Learning行業(yè)市場初期，因課程開發(fā)需具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)，開發(fā)所需時(shí)間長，制作成本高，需求量較低，獲利較少，以及有些課程有效使用時(shí)程短，產(chǎn)品生命周期不長等原因，E-Learning定制課件服務(wù)不多，應(yīng)用企業(yè)大多數(shù)通過購買通用課程或通過工具自制課件為主。然而隨著市場逐步對“內(nèi)容為王”的普遍認(rèn)同，以及對E-Learning課件應(yīng)用效果的關(guān)注，定制化服務(wù)的需求越來越大，課件制作廠商也如雨后春筍般增多起來，在未來具有很大上升空間。并且課件制作服務(wù)商，因具有課程制作所需相關(guān)專業(yè)知識(shí)，進(jìn)入門檻相對較高，常成為其他類別提供商爭取合作的對象。
　　其四，E-Learning(咨詢)服務(wù)商：提供E-Learning導(dǎo)入顧問咨詢或是相關(guān)系統(tǒng)整合的廠商。從目前來看，國內(nèi)鮮有成熟的對學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)整體規(guī)劃與實(shí)施提供咨詢服務(wù)的廠商，大部分為平臺(tái)/工具或內(nèi)容提供商，因與項(xiàng)目服務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性高而涉足此領(lǐng)域，在為企業(yè)導(dǎo)入和建置E-Learning平臺(tái)或內(nèi)容的同時(shí)，提供顧問咨詢及整合服務(wù)。據(jù)業(yè)界機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，總體而言，企業(yè)E-learning應(yīng)用層次不深、缺乏整體規(guī)劃，多數(shù)停留在滿足客戶培訓(xùn)管理與在線學(xué)習(xí)方面，這與企業(yè)E-learning服務(wù)商缺乏咨詢能力及專業(yè)人才有直接關(guān)系。國外E-learning 服務(wù)商多數(shù)通過與咨詢公司合作或建立內(nèi)部專業(yè)咨詢團(tuán)隊(duì)來解決上述問題，而國內(nèi)E-learning 服務(wù)商在兩個(gè)方面均顯不足，缺少與專業(yè)咨詢公司的合作，內(nèi)部的咨詢職能也僅限于在售前咨詢上，而對于E-learning項(xiàng)目推進(jìn)、崗位能力模型、績效、知識(shí)管理、教學(xué)設(shè)計(jì)等方面則較為缺失和薄弱。
　　E-Learning行業(yè)市場特點(diǎn)及競爭狀況
　　目前E-Learning在國內(nèi)市場的分布，以北京為中心的北方地區(qū)、以上海和南京為中心的華東地區(qū)，以深圳和廣州為中心的華南地區(qū)占據(jù)重要位置。區(qū)域市場不平衡，中心城市占據(jù)主要地位，尤其是在北京、上海、深圳、廣州等城市聚集了眾多產(chǎn)品和服務(wù)提供商，它們占據(jù)了E-Learning行業(yè)市場的大部分份額。而國內(nèi)實(shí)施E-Learning的企業(yè)，主要集中在電信、IT公司、保險(xiǎn)、銀行及其他大型企業(yè)，也包括部分政府與教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。
　　觀察不同產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，分工的概念常是該產(chǎn)業(yè)能蓬勃發(fā)展的主要原因，借由專業(yè)分工，使不同領(lǐng)域的廠商能各盡其能，應(yīng)是E-Learning行業(yè)蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵因素。
　　反觀E-Learning產(chǎn)業(yè)競爭狀況：首先表現(xiàn)在同質(zhì)性高，競爭激烈，不論是平臺(tái)/工具廠商，還是內(nèi)容或課件制作廠商，雖然各自的產(chǎn)品在性質(zhì)和服務(wù)上略有差異，但均頗為相似，各廠商之間競爭激烈。其次，領(lǐng)域互跨門檻不高，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游產(chǎn)品和服務(wù)提供商角度來看，各類型產(chǎn)品和廠商彼此的關(guān)聯(lián)性很高，且其他類型的專業(yè)知識(shí)進(jìn)入門檻較低，所以?；タ珙I(lǐng)域，定位為完整解決方案提供商，加劇競爭。由此可見，在E-Learning行業(yè)領(lǐng)域的競爭，不僅是同類型廠商間的競爭，更是整個(gè)業(yè)界的競爭。此外，潛在競爭的威脅增加，在國內(nèi)E-Learning行業(yè)中，除國內(nèi)E-Learning業(yè)界廠商的競爭外，還存在著許多潛在的進(jìn)入者。國內(nèi)潛在進(jìn)入者如：信息服務(wù)廠商、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、出版商、顧問公司、以及高等院校等，因其長期與企業(yè)客戶接觸、了解客戶需求、具備大量專業(yè)知識(shí)、而進(jìn)入E-learning行業(yè)市場。而國外E-learning服務(wù)商，因其E-learning發(fā)展較國內(nèi)早，課程數(shù)量及質(zhì)量均比國內(nèi)多且優(yōu)良。參與者的不斷增多以及不夠規(guī)范的市場導(dǎo)致行業(yè)整體利潤水平逐漸下降。
　　E-Learning市場呈現(xiàn)“集成”趨勢
　　隨著E-Learning在各個(gè)行業(yè)和企業(yè)中的應(yīng)用，E-Learning產(chǎn)品和服務(wù)提供商的類型和分工也越來越細(xì)。然而，實(shí)際上在這些E-Learning產(chǎn)品及服務(wù)商中，除少數(shù)廠商產(chǎn)品和服務(wù)的分工比較細(xì)化外，各類別界限并不明顯，大多數(shù)公司均有涉足其它領(lǐng)域，定位為完整解決方案服務(wù)商。
　　究其原因，一方面國內(nèi)E-Learning行業(yè)市場尚未成熟，分工體系有待建立;另一方面，行業(yè)競爭劇烈，廠商面臨生存競爭壓力，需要積極開拓收入來源;此外，行業(yè)部分主流廠商渠道資源廣泛、產(chǎn)品及服務(wù)力量雄厚，在集中優(yōu)勢將自己打造為行業(yè)完整解決方案服務(wù)商。
　　在筆者看來，對于小規(guī)模廠商比較適宜細(xì)分市場，找準(zhǔn)自身優(yōu)勢和特點(diǎn)開展專業(yè)化服務(wù)，切分E-Learning產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié);對于規(guī)模和實(shí)力較大的廠商適合走“集成”路線，以咨詢?yōu)橄葘?dǎo)成為提供完整解決方案服務(wù)商;此外，優(yōu)勢互補(bǔ)的廠商之間進(jìn)行戰(zhàn)略合作或整合并購在行業(yè)也是常見現(xiàn)象，不僅發(fā)生在同類型的廠商之間，也發(fā)生在不同類型的廠商之間，借此實(shí)現(xiàn)跨地域、多業(yè)務(wù)的品牌運(yùn)作，提升整體實(shí)力和服務(wù)。
　　E-Learning行業(yè)發(fā)展十余年，各個(gè)領(lǐng)域和類型的產(chǎn)品及服務(wù)提供商當(dāng)中都已涌現(xiàn)出數(shù)個(gè)品牌企業(yè);而未來以咨詢?yōu)橄葘?dǎo)，對項(xiàng)目需求及客戶要求深刻理解，引導(dǎo)和培訓(xùn)客戶，加強(qiáng)售后服務(wù)的E-Learning整體解決方案服務(wù)商中的佼佼者，更易發(fā)展成為行業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)。